Für Steuerberater
Mandantenanfragen landen strukturiert im Dashboard
PhoneLabs ist das KI-Telefon für Steuerberater — nimmt Anrufe an, sortiert Anliegen, erfasst fehlende Unterlagen und bucht Beratungstermine.
Diese Probleme kennen Sie
Drei Anrufer-Themen, die jeden Praxisalltag bremsen — und genau die löst PhoneLabs.
Telefon stört konzentrierte Arbeit
Rückfragen zu Belegen, Fristen oder Lohnunterlagen reißen Ihr Team aus Buchhaltung, Jahresabschluss und Beratung.
Mandanten liefern unvollständige Angaben
Ohne strukturierte Aufnahme fehlen Mandant, Thema, Zeitraum, Rückrufnummer oder konkrete Unterlagen.
Fristen und Routine laufen zusammen
Dringende Rückfragen, allgemeine Statusfragen und Terminwünsche müssen manuell sortiert werden.
Vorteile
Entlastung am Telefon, ohne Kontrolle abzugeben.
Der KI-Assistent übernimmt wiederkehrende Anrufe, während Ihr Team im Dashboard nachvollzieht, was passiert ist und welche Daten extrahiert wurden.
Mehr gebuchte Beratungstermine nach Kanzleischluss
Entlastung für Team, Empfang und Lohnbüro
DSGVO-konform mit AVV
Schneller Start ohne technische Umstellung
Volle Transparenz im Dashboard: Transkript, Dauer, extrahierte Daten
Was der KI-Assistent erledigt
Vier konkrete Anrufszenarien, die unsere KI vollständig übernimmt.
Mandantenanfragen strukturieren
Der KI-Assistent fragt Thema, Zeitraum, Mandantendaten und Rückrufwunsch ab und legt alles nachvollziehbar im Dashboard ab.
Beratungstermine buchen
Freie Kalenderzeiten werden geprüft und passende Termine direkt gebucht.
Unterlagen-Erinnerungen
Fehlende Belege, Lohnunterlagen oder Rückfragen werden telefonisch eingesammelt oder als Aufgabe vorbereitet.
Standardfragen beantworten
Öffnungszeiten, Fristen, Upload-Wege oder benötigte Dokumente beantwortet der KI-Assistent aus Ihrer Wissensbasis.
Live-Workflow
Mehr als Anrufannahme: alles wird direkt verwertbar.
Jeder Anruf wird beantwortet, zusammengefasst und mit den passenden Daten für Kalender, Team oder Webhook vorbereitet.
Live-Anruf
KI-Assistent aktiv
Extrahierte Daten
Alles landet strukturiert im Dashboard.
Automationen
Weitergabe an Ihre bestehenden Systeme.
Anrufdaten können nach Gesprächsende automatisch an Kalender, CRM oder Fachsysteme gesendet werden.
Kanzleisoftware
Passt zu Kalender, CRM und Steuerkanzlei-Prozessen
Anbindung via API oder Webhook, weitere auf Anfrage.
Cal.com
Make
ZapierGeeignet für